복잡한 은퇴 준비, 전문가의 안내로 간단해질 수 있습니다. 고객의 이야기를 먼저 듣고, 통합 재정 설계(Holistic Financial Planning)를 통해 귀하가 꿈꾸는 은퇴 후의 삶을 현실로 만들 수 있는 맞춤형 로드맵을 제시합니다.
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고객의 은퇴, 숫자가 아닌 삶으로 계획합니다
은퇴 준비는 더 이상 ‘어려운 숙제’가 아닌, ‘설레는 미래를 그리는 과정’이 될 수 있도록 제가 도와 드리겠습니다. 고객여러분이 해야 할 일은 단 하나, 여러분의 이야기를 들려주시는 것입니다. 나머지는 전문에이전트인 제가 가장 간단하고 명확한 길로 안내해 드리겠습니다.
포괄적인 재정 진단
단편적인 상품을 추천하는 대신, 고객의 재정 상황 전체를 조망합니다. 은퇴 계획부터 위험 관리까지, 모든 요소를 고려하여 가장 필요한 최적의 포트폴리오를 설계합니다.
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모든 상품의 장점과 단점을 투명하게 설명하여, 고객의 정보에 기반한 최선의 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 저의 최우선 순위는 언제나 당신의 재정적 이익입니다.
평생의 재정설계
단 한 번의 계약으로 끝나는 관계가 아닙니다. 고객의 삶의 변화에 따라 재정 계획을 함께 점검하고 조정하며, 평생에 걸쳐 당신의 곁을 지키는 든든한 동반자가 되어 드립니다.
오늘의 계획이, 내일의 평온을 만듭니다.
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모니카 김
어뉴이티롱텀케어 전문에이전트
고객의 재정적 잠재력을 함께 찾아드립니다.
고객의 현재 상황을 면밀히 분석하여, 자산 가치를 극대화하고 불필요한 비용을 줄일 수 있는 최적의 솔루션을 찾아 드립니다.
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