고객의 미래를 위한 맞춤형 로드맵
기성복처럼 모든 사람에게 맞는 재정 계획은 없습니다. 고객의 꿈, 목표, 현재 상황은 모두 고유하기 때문입니다. 어뉴이티 롱텀케어 전문에이전트 모니카 김은 고객 한 분 한 분의 특별한 이야기를 듣고, **통합 재정 설계(Holistic Financial Planning)**를 통해 오직 고객만을 위한 최적의 재정 로드맵을 함께 만들어갑니다.
고객의 성공적인 미래 설계를 위한 첫걸음을 함께합니다. 아래 양식에 고객의 목표와 상황을 알려주시면, 어뉴이티 롱텀케어 전문에이전트 모니카 김이 심층적으로 분석하여 고객에게 꼭 맞는 플랜과 그에 따른 구체적인 견적(비용)을 안내해 드리겠습니다.
최적의 플랜 설계를 위한 정보
더 정확하고 효과적인 플랜 설계를 위해 아래 내용을 참고하여 작성해주시면 좋습니다.
- 주요 재정 목표: 가장 중요하게 생각하는 목표는 무엇인가요? (예: 65세 은퇴 후 월 $5,000 소득 확보, 예기치 못한 질병 시 자산 보호, 자녀에게 세금 부담 없는 상속 등)
- 현재 상황 요약: 간단하게 현재 재정 상황이나 보유 중인 보험/연금 등에 대해 알려주시면 도움이 됩니다. (선택 사항)
- 궁금한 점: 특별히 궁금하거나 상담받고 싶은 내용을 자유롭게 적어주세요.
안정적인 평생 소득 설계하기
아래 양식을 작성해주시면, 어뉴이티 롱텀케어 전문에이전트 모니카 김이 검토 후 연락드려 상세 상담 및 플랜 제안 일정을 조율하겠습니다.
요청 후 진행 과정 (What Happens Next?)
- 요청 접수: 보내주신 소중한 정보를 저희 팀이 확인합니다.
- 연락 및 추가 정보 요청 (필요시): 영업일 기준 1~2일 내 연락드려, 더 상세한 정보가 필요할 경우 간단히 여쭤볼 수 있습니다.
- 상담 일정 조율: 고객에게 편한 시간으로 1:1 맞춤 상담(대면 또는 화상) 일정을 잡습니다.
- 맞춤 플랜 및 견적 제안: 상담 내용을 바탕으로 설계된 최적의 플랜과 구체적인 견적을 제시해 드립니다.
고객의 성공적인 미래, 지금 바로 설계를 시작하세요!
고객의 성공적인 재정 계획을 위해 업계 최고의 전문 기업들과 함께합니다.
어뉴이티 롱텀케어 전문에이전트 모니카 김은 독립적인 재정 보험 전문가로서, 특정 회사나 상품에 얽매이지 않고 오직 고객에게 가장 유리한 솔루션을 제공하는 것을 최우선으로 생각합니다.
Expert Insights & Resources
전문가 칼럼과 이해하기 쉬운 영상 자료를 통해, 고객의 가장 중요한 재정적 질문에 대한 명쾌한 해답을 드립니다. 은퇴 준비, 연금 활용법, 자산 보호 전략 등 성공적인 미래를 위한 필수 정보를 확인해 보세요.
