은퇴를 몇 년 앞두고 401(k)나 기존 은퇴 계좌를 어떻게 관리해야 할지 몰라 밤잠을 설치곤 했습니다. 여러 곳에서 상담을 받아봤지만 대부분 상품 가입만 권유해서 신뢰가 가지 않았는데, 모니카 김 선생님은 달랐습니다.
가장 감동적이었던 건 제 이야기를 먼저 충분히 들어주신 점이었어요. 단순히 숫자가 아니라 제가 꿈꾸는 은퇴 후의 삶을 토대로 재정 진단을 해주셨습니다. 어뉴이티를 통해 시장이 하락해도 원금이 보호되면서, 은퇴 후에는 매달 따박따박 월급처럼 들어오는 평생 소득을 설계해주셔서 이제야 마음이 놓입니다. 복잡한 내용을 정말 쉽고 투명하게 설명해 주시는 모습에서 진정한 전문가임을 느꼈습니다. 은퇴 준비가 ‘숙제’에서 ‘설렘’으로 바뀌게 해주셔서 감사합니다!