재정 계획 및 보험

고객의 오늘과 내일을 위한 맞춤형 솔루션

어뉴이티 롱텀케어 전문에이전트 모니카 김은 고객의 삶의 모든 단계에서 발생할 수 있는 다양한 재정적 필요와 위험에 대비할 수 있도록 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 예기치 못한 질병으로부터의 보호, 은퇴 자산의 효율적인 관리, 가족의 미래 보장까지.

고객의 개인적인 상황과 목표를 깊이 이해하고, 통합 재정 설계(Holistic Financial Planning)를 통해 고객에게 가장 적합한 맞춤형 전략을 찾아드립니다. 아래에서 저희가 제공하는 다양한 서비스들을 확인해 보세요.

고객의 오늘을 지키고 내일을 준비하는 든든한 파트너. 어뉴이티 롱텀케어 전문에이전트 모니카김이 고객에게 꼭 맞는 재정 보험 솔루션을 찾아드립니다.

만약의 상황이 발생했을 때, 남겨진 사랑하는 가족이 재정적 어려움 없이 그들의 삶을 다음 세대까지 안전하게 살아갈 수 있도록 지켜주는 든든한 보호막입니다. 가족을 위한 가장 진정한 사랑의 표현입니다.

미래의 세금 부담을 줄이는 가장 현명한 방법. 지금 바로 Traditional IRA를 ROTH IRA로 전략적으로 전환하여, 은퇴 후에는 인출금에 대한 세금 걱정 없이 평생 동안 마음 편히 자산을 사용하세요.

생명 보험의 진화된 혜택. 암이나 중대 질병 진단 시, 살아있는 동안 보험금 일부를 미리 받아 가족과 함께 치료와 회복, 생활 유지에 든든하게 집중할 수 있도록 돕는 가장 혁신적인 솔루션입니다.

사업주의 성공적인 은퇴와 비즈니스 성장을 위한 최적의 절세 전략. SEP IRA, SIMPLE IRA 등 맞춤형 플랜을 통해 개인 은퇴 자금은 최대한 늘리고 사업체의 세금 부담은 효과적으로 줄여 드립니다.

캘리포니아 CalSavers와 같이, 직원들에게 은퇴 플랜 제공을 의무화하는 주의 규정을 준수하도록 도와드립니다. 주정부 플랜과 다른 옵션들을 비교하여 고객의 비즈니스에 가장 유리한 솔루션을 찾아드립니다.

갑작스러운 암, 심장마비 등 중증 질환 진단 시, 막대한 치료비와 소득 상실 걱정 없이 오직 마음 편히 회복에만 집중할 수 있도록 든든한 목돈을 보장합니다. 건강할 때 미리 준비하는 필수 보호막입니다.

고객에게 꼭 맞는 솔루션이 무엇인지 아직 확신이 서지 않으세요? 전문가와의 무료 맞춤 상담을 통해 고객의 상황에 가장 적합한 재정 보험 전략을 함께 찾아보세요.

이전 직장에 남겨둔 401(k), 이제 하나의 IRA 계좌로 통합 관리하세요. 흩어진 은퇴 자산을 전문가와 함께 체계적으로 운용하여, 수수료는 줄이고 더 나은 투자 기회로 자산 성장을 극대화합니다.